La Directive de Distribution d’Assurances du 20 janvier 2016, repense de nombreuses obligations pour les professionnels du secteur assurantiel, notamment la transparence des rémunérations, les conflits d’intérêts, le devoir de conseil, le document d’information standardisée, l’encadrement des ventes croisées, l’information continue et la surveillance et la gouvernance produit .

Pour répondre à ces nouvelles exigences, SPE7 mets à disposition des nouveaux services dans Assimula :
ajout du document d’information normalisé aux dossiers à destination des clients, PID (Product Information Document) pour les garanties d’assurance non vie,
calcul de la rémunération par dossier et balises éditiques correspondantes,
ajout de champs courtiers/distributeurs pour la présentation des conflits d’intérêt,
ajout d’un document statique et/ou dynamique présentant le devoir de conseil effectué sur le dossier,
ajout du suivi de dossier, avec relance pour la réalisation du devoir de conseil tout à long de la vie du contrat.

Ces fonctionnalités sont adaptables à vos besoins spécifiques, contactez nous pour que nous travaillions ensemble à cette mise en place.